Sve o značenju tržišta derivata
Život ima mnogo opcija, ali kad je riječ o svijetu derivata ili trgovanja budućnosti, forwardsa i opcija, postoje neke točke koje morate imati na umu. Derivati su vruća imovina, ali ako želite probiti led i upoznati se s ovim trgovinskim segmentom, došli ste na pravo mjesto. Tržišta derivata u većini zemalja popularnija su od tržišta novca na burzi. Ali što su derivati? I kako idete trgovati tim? Čitajte dalje da biste saznali više.
Derivati: financijski ugovori
Ovi financijski ugovori dobivaju vrijednost iz predmetne imovine. Temeljna imovina može biti tečaj, tečaj kamata, valuta, roba, indeksi i zalihe. Kada trgujete derivatima, sada se kladite na buduću vrijednost sredstva.
S tim dolazi i još jedan važan dodatak tržištu derivata što znači trgovanje - vrijednost temeljne imovine neprestano se mijenja, što može pomoći investitorima da zarade.
Dakle, kakve promjene gledamo? Vrijednost dionica može se povećavati ili smanjivati, tržišni tečaj valuta na tržištu derivata može varirati, cijene robe mogu rasti ili padati, a indeksi mogu varirati. U smislu tržišta derivata, zarada ovisi o sposobnosti ispravnog predviđanja buduće vrijednosti osnovnog sredstva.
Značenje tržišta derivata: Četiri vrste
Postoje 4 vrste derivativnih ugovora, a to su forward, futures, swap i opcije koje su dalje razrađene u nastavku:
Savjeti za trgovanje: dekodiranje derivata
Kao i novčani segment burze, značenje tržišta derivata uključuje određene ključne pokazatelje koji mogu otvoriti vaše mogućnosti. Pitate se samo kako trgovati terminima, forwardovima, opcijama ili zamjenama? Evo nekoliko ključnih savjeta koje morate upamtiti.
-
Istražite svoje mogućnosti
Najvažnija točka za trgovanje na tržištu derivata je da napravite domaći zadatak. Istražite različite strategije trgovanja prije nego što zakoračite u vruće mjesto. Napominjemo da se strategije moraju razlikovati od strategija dionica.
Na primjer, ako želite kupiti dionice koje će se povećavati u budućnosti, to se pretvara u kupnju na burzi i transakciju prodaje na tržištu derivata.
-
Račun za maržu
Još jedna važna stvar koja se odnosi na trgovanje derivatima je da se morate dogovoriti za potrebnim iznosima marže jer pravila berze zahtijevaju održavanje takvih računa.
To znači da se iznos ne može povući s računa sve dok trgovina ne postigne nagodbu. Iznos marže mijenja se kako cijena temeljnih dionica raste ili pada. Održavanje dodatnih iznosa na računu od vitalne je važnosti.
Preporučeni tečajevi
- Tečaj za modeliranje spajanja
- Trening o kreditnom modeliranju Cipla
- Stručno kreditno istraživanje smjera obrazovnog sektora
- Internetski tečaj za certifikaciju iz kreditnih istraživanja sektora FMCG
-
Osigurajte svoj račun omogućava trgovanje derivatima
Izvršenje transakcije putem trgovačkog računa moguće je samo ako vam je dopušteno trgovanje derivatima. Nakon što dobijete dozvolu za isto, možete naručivati kod svog brokera ili putem interneta.
-
Razmislite o svim kutovima prije nego što se sklonite
Važno je uzeti u obzir sve kutove kako biste stekli stupanj sigurnosti koji je potreban za odabir prave izvedenice. Odabir dionica i njihovi ugovori ovise o sljedećim čimbenicima:
- Količina u ruci
- Margin Requirements
- Cijena temeljnih dionica
- Cijena ugovora
-
Osnove derivata: preduvjeti za ulaganje
Trgovanje derivatima slično je trgovanju u novčanom segmentu. Dakle, kada trgujete indeksom i ugovorima o dionicama, potreban vam je pretpostavljeni račun, račun za trgovanje i održavanje marži.
Obvezni depozit nazvan margin novac pokriva početnu maržu i maržu izloženosti koja djeluje kao mjera ograničenja rizika za razmjene i čuva integritet tržišta. Početna marža prilagođava se svaki dan na temelju tržišne vrijednosti otvorenih pozicija. Marža izloženosti koristi se za kontrolu volatilnosti i previše nagađanja u značenju tržišta derivata. Osim toga, postoji marži na tržištu koja pokriva dnevnu razliku između ugovora i cijene zatvaranja na dan kupnje.
-
Pravilo broj 1: Nikada ne gubite novac, Pravilo broj 2: Ne zaboravite pravilo broj 1
Ovaj zanimljiv citat generalnog direktora Berkshire Hathway-a, Warrena Buffet-a, ukazuje na važnost zaštite novca od gubitaka. Odaberite derivate koji su tako fantastični da ih svatko može pokrenuti i kao što Buffet upozorava, "pazite na štrebere koji nose formule!". Modeli koji se temelje na povijesti mogu izgledati impresivno, ali zapravo ne govore ništa.
-
4 najopasnije riječi za ulaganje - "Ovaj put je drugačije."
Sir John Templeton, osnivač Templeton Mutual Fundsa, raspravljao je o tome kako bikovska tržišta rađaju u pesimizmu i završavaju u euforiji.
Kada je čaša napola prazna, a ne puna, najbolje je vrijeme za ulaganje u trgovanje derivatima. Da bi imali bolji učinak, mora se istaknuti i iz gomile.
-
Tržišta nisu uvijek entiteti "gore" ili "dolje"
Tržišta se obično smatraju entitetima gore ili dolje s manje razmatranja vremenskog okvira ili kretanja smjera kroz razdoblja. Operativno stanje na tržištu ovisi o referentnoj točki koja se može kretati od dugoročnog do srednjoročnog i kratkoročnog. Pri korištenju mojih razdoblja važno je razmotriti veći vremenski okvir tijekom kraćeg. Tržišta se također mogu kretati bočno, a ne samo gore i dolje. Utvrđivanje vremena na tržištu na tržištu može dovesti do materijalizacije profita i maksimalnog prinosa.
-
Ono što svi znaju može se pokazati pogrešnim
Konvencionalna mudrost ljudi brzo prihvaćaju jer zvuči uvjerljivo. Ali predsjednik Roger Holdings i Beeline Interests Inc, Jim Rogers smatra da je jedna od osnovnih životnih činjenica da se stvari koje svi znaju često ispostave netačnim. Prilagodbe za trgovanje sve su u redu, ali neovisno razmišljanje ono je što dobiva priznanje u značenju tržišta derivata.
Ako se trgovi bikova popeju na zid zabrinutosti, medvjedi klize klizavim nagibom nade - to je jedna izreka koju je svaki trgovac čuo. Ali primjena mudrosti je ono što vas približava pametnom ulaganju. Izreke su ukorijenjene u tržišnom raspoloženju i psihologiji trgovaca. Uhvatiti trendove jednako je važno kao i bukirati ih ako želite dobiti najbolju šansu za svoj dolar na trgovanju derivatima.
-
Možete probiti trgovanje "dobiti"
William Eckhardt, osnivač trgovačke tvrtke Eckhardt, raspravljao je o tome koliko je trgovaca propalo u potrazi za profitom koji im donosi velike gubitke. Cilj je manji profit - stopa uspjeha je samo brojka, uspješnost je više od statistike. Očekivano trajanje je kritična metrika i početnici bi trgovci trebali razmotriti koliko očekuju za dobitak ili gubitak za iznos novca izloženog riziku.
-
Usredotočite se na to koliko biste mogli izgubiti, a ne na ono što ćete dobiti
Rizik je vjerojatnost da ćete izgubiti novac ili trgovati kapital. Rizik zahtijeva od nas da procijenimo gubitke, a ne dobitke. Upravljanje rizicima na tržištu derivata, što znači rizici i posljedični gubici, vitalni su za profitni plan trgovanja. Ne možete pobijediti ako ne igrate igru. Učinkovito upravljanje rizikom je pronalaženje razine koja štiti od velikih gubitaka i garantira dobitak.
Razmotrite kritički pojam zaustavnog gubitka. Ovo je jednostavno ograničenje koliko iznosa trgovac može riskirati u jednoj trgovini. Postavljanje zaustavnog gubitka može vas zaštititi od nestabilnosti tržišta i njegovih učinaka.
-
Trgovina papirom jednaka je boksu u sjeni
Da biste bili dobar trgovac, morate naučiti trgovati, a ne samo stajati na margini i nadati se da ćete zaraditi.
-
Strpljenje je vrlina na tržištima
Preuranjenost ulaska na pozicije na tržištu derivata također je skupa greška u svakom smislu. Važnije je imati dobar tajming od prave ideje na tržištima, rekla je Linda Raschke, predsjednica LBRGroup Inc.
-
Kontrola rizika je važan sastojak recepta za uspjeh na tržištu derivata
Kontrola rizika temeljna je uspješnost trgovanja, izjavio je Paul Tudor Jones, osnivač Tudor Investment Corporation-a. Ako ne možete upravljati rizikom, ne možete ostvariti profit na tržištu derivata.
-
Trgovanje vrhunskim performansama sastoji se u tome što dajete sve od sebe
Dobro je u redu, bolje je finije, ali najbolje je ono što se računa kada se zarađuje na tržištima. Možete učiti na greškama i imati radni poslovni plan za trgovanje. To je zato što je trgovanje krajnji posao.
-
Automatizirati, automatizirati, automatizirati
Softver za tehničku analizu pojednostavio je računalno automatizirane trgovačke sustave koji generiraju signale da ih trgovac slijedi, a trgovačka platforma je tek početak. Možete imati softver za upravljanje portfeljem, upravljanje rizikom, udjele i upravljanje fondovima.
-
Uspješni trgovci su više od čarobnjaka na tržištu
Pobjeda na tržištima nema nikakve veze sa trikovima ili magičnom formulom, prema Jacku Schwageru, autoru serije Market Wizards. Na tržištima se stavovi smatraju više od pristupa.
-
Tržišna disciplina se računa kada je riječ o ostvarivanju profita
Vrhunsko gnojivo je sjenka farmera - prema Howardu Abellu, istaknuo je trgovački autor, ova se poljoprivredna uzrečica jednako dobro primjenjuje na tržište. trgovanje derivatima je sve o njegovanju tržišne discipline i strogim tehnikama upravljanja novcem.
-
Broker je rekao da će se derivati kretati. Mislila sam da misli!
Samo zato što tržište može ostati neracionalnije duže nego što možete ostati solventno, važno je provjeriti smjer kretanja derivata. Zapamtite da se ono što može ići gore može spustiti i u stranu je moguće i kretanje.
Vrlo malo ljudi može s vremenom profitirati iako svi žele pobjeđivati na tržištima. To je zato što oni više paze na znakove nego da se kreću sa stadom, bez obzira radi li se o biku ili medvjedu.
-
Opcije trgovanja potpuno su nove igre sa lopticama
Mogućnosti ulaganja imaju potpuno drugačiji izbor izbora za sposobnog ulagača. Dodavanje opcija u vaš portfelj može povećati vašu zaradu jer možete upravljati portfeljem miješanih ulaganja. Ne možete trgovati opcijama s pristupom "hit" ili "propusti". Upravljanje raznolikim portfeljem smanjuje rizik i povećava šanse za povrat.
Opcija je poput vrijednosnog papira sličnog dionici ili obveznici. Dok trgujete opcijama možete ulagati u pozive ili pozive. Pozivi vam daju pravo da kupite imovinu po određenoj cijeni u određenom vremenskom roku, dok vam pozivi daju pravo na prodaju predmetne imovine.
Investitori mogu koristiti opcije za nagađanje i rizik zaštite. Opcije mogu biti raznolike, kao i spekulativne u odabranom stupnju. Važno je skratiti krivulju učenja stalnim ažuriranjem svog znanja.
-
Odaberite strategiju koja vam odgovara, kada je u pitanju trgovanje opcijama
Osim opcije pojedinačnog poziva, možete odabrati osnovni pokriveni poziv ili strategiju kupnje-pisanja gdje izravnu kupnju imovine i upisujete (ili prodajete) opcije poziva na toj imovini. Oženjeni put je kada investitor koji kupi određenu imovinu istovremeno kupi putnu opciju za ekvivalentni broj dionica i koristi se kada ulagači budu voljni po cijeni imovine.
Istovremena kupovina opcija poziva i prodaja istih poznata je kao strategija širenja poziva. Obrnuto je to širenje medvjeđeg stava, što je još jedan oblik vertikalnog širenja. Ovo je savršena alternativa kratkoj prodaji. Držanje uz profit moguće je i kroz dugu strategiju opcija za oporavak.
Duga strategija davnih zadataka u kojoj ulagač kupuje call i put opciju s istim rokom dospijeća i temeljnom imovinom po različitim štrajkovim cijenama također će vam pružiti čvrst uvid u vrste tržišta derivata. Ako želite poletjeti, željezni kondor je ono na što biste trebali letjeti, čime možete zauzeti duge i kratke položaje u dvije različite strategije zadavanja.
Za zanimljive kombinacije strategije širenja bika i medvjeda odaberite strategiju opcija širenja leptira. Ako je zadava uparena s dugim / kratkim stradalim potezom, rezultat je željezni leptir. To je dobra strategija opcija za postojan stjecanje tržišta.
-
Ne dopustite da vas plaši tamna strana derivata
Iako je Wall Street prilično osvijetljen kada su u pitanju ulaganja u vrste derivata, postoji i mračnija strana. Smatra se da su derivati teško razumljivi, rizični u trgovini i zahtjevni za upravljanje. Doista, ulagači su to uspoređivali s Divljeg zapada na tržištima ulaganja. Ali, značenje tržišta derivata nije bezakonsko. Postoje pravila i granice kroz koje možete djelovati kako biste ostvarili stalni profit.
Zaključak
Najbolji dio o derivatima, baš kao i vlasnički kapitali je da što je veći rizik, veće su nagrade. Dakle, ako želite pristupiti tržišnim mogućnostima, ne izostavljajte vrste tržišta derivata. Ima svojih nedostataka, ali uglavnom je to izmjena igre, a ne spoiler igre, s mnogim ishodima-win. U vrstama tržišta derivata upravljanje rizicima je vaš prijatelj.
Zapamtite, što je rizik manji, to će zarada biti veća. Značenje tržišta derivata ima brojne strane … odaberite kut koji donosi maksimalne nagrade i minimalne gubitke.
Preporučeni članci
Evo nekoliko članaka koji će vam pomoći da saznate više detalja o tržištu derivata, tako da samo prođite vezu.
- Upravljanje učinkom ili ocjenjivanje
- Zašto marketinška istraživanja: najboljih 10 važnih za poslovanje
- Strategije trgovanja (korisno)
- Važnost osnova: pojednostavljenje derivata
- Važni savjeti indijske burze (korisno)
- Trgovanje valutama: Strategija trgovanja rasponima