KPI nadzorna ploča u Excelu - Kako stvoriti nadzornu ploču KPI-a u Excelu?

Nadzorna ploča Excel KPI (Sadržaj)

Uvod u nadzornu ploču KPI-a u Excelu
Kako stvoriti nadzornu ploču KPI-a u Excelu?

Uvod u nadzornu ploču KPI-a u Excelu

Ključni pokazatelj performansi aka KPI nadzorna ploča jedna je od svestranih nadzornih ploča koja se svakodnevno može koristiti prema poslovnim zahtjevima. Uglavnom je to grafički prikaz različitih poslovnih procesa koji su napredovali zajedno s nekim već postavljenim (unaprijed definiranim) mjerama za postizanje cilja. KPI nadzorna ploča pruža najljepši prikaz KPI-ja i njihovu usporedbu u odnosu na druge KPI-jeve. To nisu ništa drugo nego vizualne mjere koje vam omogućavaju da na najlakši način (samo gledajući graf) trenutne poslovne vrijednosti idu očekivano ili ne, bez provjere gomile podataka. U ovom ćemo članku vidjeti neke nadzorne ploče KPI-a i kako napraviti ispočetka.

Kako stvoriti nadzornu ploču KPI-a u Excelu?

Razjasnimo kako stvoriti nadzornu ploču KPI-a u Excelu s nekim primjerima.

Ovaj Excel predložak nadzorne ploče KPI nadzorne ploče možete preuzeti ovdje - Predložak Excela KPI nadzorne ploče

Primjer br. 1 - KPI nadzorna ploča u Excelu pomoću programa PowerPivot

PowerPivot nije novo za sjajne korisnike. Možete razviti mnogo fantastičnih izvještaja pomoću ovog alata od excela, a da zapravo ne preuzmete nikakvu pomoć IT ljudi. Štoviše, KPI je novi dodatak PowerPivotu koji vam omogućava da kratkotrajno provjerite performanse, iako imate milijune redaka. U ovom ćemo primjeru vidjeti kako stvoriti jednostavan KPI pomoću PowerPivota.

Prvo, prvo morate omogućiti Power Pivot u svom excelu.

1. korak: Otvorite Excel datoteku. Kliknite karticu Datoteka na gornjoj vrpci. Idite na Opcije .

Korak 2: Pod Opcijama > Kliknite na Dodatke . Zaslon ćete moći vidjeti kao što je prikazano u nastavku.

Korak 3: Odaberite COM dodatke ispod padajućeg odjeljka Upravljanje odjeljkom i kliknite gumb Idi .

Korak 4: Čim pritisnete gumb Go, pojavit će se dijaloški okvir COM Add-ins. Na popisu dodataka odaberite Microsoft Power Pivot for Excel i kliknite U redu .

Nakon što omogućite ovaj dodatak PowerPivot, trebali biste moći vidjeti karticu opcije PowerPivot na gornjoj vrpci ploče u vašem excelu.

Korak 5: Sada počinje stvarni posao. Na kartici PowerPivot u vašoj Excelovoj datoteci kliknite Upravljanje .

Korak 6: trebala bi se otvoriti nova kartica pod nazivom Power Pivot za Excel. Postoje različiti načini za uvoz podataka u programu PowerPivot. Možete kliknuti karticu Database ako želite dodati podatke sa SQL Server, Access . Međutim, ako imate excel datoteku ili tekstualnu datoteku ili neke datoteke podataka osim SQL-a i Accessa, kliknite karticu Od drugih izvora .

Korak 7: Jednom kada kliknete na karticu " Iz drugih izvora ", pojavit će se novi prozor pod nazivom Čarobnjak za uvoz tablice. Tamo možete vidjeti puno opcija odakle možete uvesti podatke u PowerPivot. Odaberite datoteku Excela, a zatim kliknite gumb Dalje za nastavak.

Korak 8: Pregledajte put na kojem se pohranjuje datoteka podataka Excela i kliknite gumb Dalje da biste dovršili Uvoz.

Korak 9: Kliknite gumb Završi nakon što se tablica podataka učita u PowerPivot.

Korak 10: Nakon uspješnog uvoza, podatke ćete moći vidjeti dolje.

Korak 11: Sada da bismo stvorili izvještaj o KPI-ju, trebamo prorezati i kockati naše podatke ispod stožerne tablice. Kliknite karticu Pivot tablice u odjeljku PowerPivot. Jednom kada kliknete na njega, pojavit će se novi prozor pod nazivom Create PivotTable u kojem morate odabrati podatke iz PowerPivot-a, a on će vas pitati želite li okretnu tablicu ispod novog lista ili na istom listu. Radije ću ići s istim listom i tada ću pružiti raspon u koji treba dodati stožernu tablicu. Kliknite U redu nakon završetka.

12. korak: Odaberite podatke ispod redaka, stupaca i vrijednosti kao što je prikazano u nastavku.

Ovdje smo odabrali podatke sljedećim redoslijedom:

Redovi: datum obračuna godina i tromjesečje

Vrijednosti: Zbroj prodaje i marže

Korak 13: Sad ćemo dodati izračunati stupac u zaokret. Odaberite mjere pod listom excel. Kliknite na nove mjere .

Pojavit će se novi prozor pod nazivom Mjera . Omogućit će vam da formulirate mjeru i dodate je u izrađenu okretnu tablicu.

14. korak: Pod " Naziv mjere: " dodajte naziv za svoju mjeru (Na primjer, marža%). Ako želite dodati opis za isti, možete ga dodati i tamo, pod odjeljkom Opis . U odjeljku Formula dodajte formulu = (zbroj marže) / (zbroj prodaje) kao što je prikazano u nastavku. Izračunat će maržu% za vas. Pogledajte snimku zaslona u nastavku.

Ovdje smo stvorili novi izračunati stupac s maržom% koji se može formulirati kao omjer dva stupca Zbir marže i Zbroj prodaje. Nakon što završite s ovim korakom, kliknite na gumb U redu i moći ćete vidjeti novi izračunati stupac s marginom% pod okretnom tablicom.

Korak 15: Odaberite cijeli stupac, marža% i pretvorite ga u% koristeći oblikovanje broja.

Korak 16: Sada su naši podaci spremni za dodavanje KPI-ja. Kliknite karticu KPI kao što je prikazano na slici. Odaberite opciju Nova KPI.

Pokazaće se KPI prozor kao što je prikazano u nastavku. Prema zadanim vrijednostima ima neke, koje ćemo promijeniti.

Korak 17: U ovom prozoru definirajte apsolutnu vrijednost cilja kao 1. Radimo to jer nemamo nijednu drugu ciljnu vrijednost / mjeru definiranu zasebno da bismo imali usporedbu sa stvarnim vrijednostima marže%.

Korak 18: U ovom koraku definirajte vrijednost Statusnog praga. Definirana je u decimalnom obliku. Oko 40% dat će se kao 0, 40. Promijenite vrijednosti praga statusa kao što je prikazano na slici ispod.

Korak 19: Sada također imamo mogućnost odabira stila ikona (Ovo su ikone KPI). Odlučit ću se za drugi stil. Kao što je prikazano niže.

20. korak: Kliknite gumb U redu nakon što završite sa postavljanjem KPI parametara i prilagodbom.

Tada, vaša KPI nadzorna ploča je spremna i izgledat će kao što je prikazano na slici ispod.

Ne zaboravite o KPI nadzornoj ploči u Excelu

Uvijek morate dodijeliti podatke PowerPivot-u kako bi se mogli koristiti za stvaranje KPI nadzorne ploče.
Svaki put morate dodati stožer nakon uvoza podataka u PowerPivot kako bi se mogli koristiti za izradu KPI nadzorne ploče.

Preporučeni članci

Ovo je vodič za KPI nadzornu ploču u Excelu. Ovdje smo raspravljali o tome kako izraditi KPI nadzornu ploču u Excelu zajedno s praktičnim primjerima i prijenosnim excel predložakom. Možete i pregledati naše druge predložene članke -