Rast zaliha u odnosu na zalihe vrijednosti - 6 najboljih razlika (sa infografikom)

Razlika između zaliha rasta i vrijednosti zaliha

Smatra se da bi rastne zalihe mogle imati značajan potencijal rasta u bliskoj budućnosti. Ovakva percepcija se obično drži budući da su te tvrtke neprestano pokazale bolje od prosječnih zapisa o rastu zarade u odnosu na široko tržište ili odgovarajuću industriju. Te se zalihe ocjenjuju kao visokokvalitetne dionice ili uspješne tvrtke koje imaju perspektivu budućnosti. Smatra se da su zalihe vrijednosti trenutačno podcijenjene u odnosu na njihovu unutarnju vrijednost ili drugim riječima od temeljne vrijednosti. Odgovarajuće tvrtke su u osnovi zdrave, ali iz nekih privremenih razloga većina sudionika na tržištu ih smatra manje povoljnim ulaganjem.

Proučimo detaljno mnogo više o rastnim zalihama i vrijednosnim zalihama:

Većina tih tvrtki s rastom plaćaju malo ili nikakvu dividendu, jer oporavak dobiti za daljnje širenje poslovanja smatra se izvedivijom i unosnijom mogućnošću. Izdvajajući buduće izglede mogli bi biti inovativni proizvodi / usluge, neprekidni niz inovativnih ideja koje se brzo transformiraju, dobri poslovni modeli ili jednostavno dobro upravljanje. Većina tvrtki u razvoju nove su tvrtke koje kapitaliziraju svoje inovativne ideje. Iako rast dionica nudi visoku prinosu na kapital, izgledi za pad cijena također su visoki, posebno u slučaju malih nestabilnih tvrtki.
Neki primjeri razloga mogu biti pravni problemi, negativno oglašavanje ili razočaravajuća zarada u kratkom roku ili druga specifičnija pitanja koja nisu povezana s poslovanjem tvrtke. Investitori imaju za cilj da bankama prodaju ove dionice kupnjom po niskim cijenama i prodajom kada tržište ostvari puni potencijal odgovarajućih tvrtki.
Svojstvena vrijednost dionica je subjektivan koncept i može varirati na temelju različitih pretpostavki koje je uložio ulagač. Vrijednostnu skupinu obično čine relativno veće i dobro uspostavljene tvrtke s financijski jakim osnovama, pa su stoga manje rizične od rasta dionica. Međutim, unutar vrijednosne skupine, dionice novih tvrtki također bi mogle biti tamo čiji potencijal nisu u potpunosti prepoznali širi sudionici na tržištu.
Ulagači skloni riziku također mogu potražiti relativno stabilne zalihe prihoda i ponuditi konkurentne dividende poput uobičajenih dionica komunalnih poduzeća ili preferirane dionice koje obećavaju fiksne dividende.

Infografska vrijednost rasta dionica prema vrijednosti dionica

Ispod je top 6 razlike između Growth Stock vs Value Stock

Ključna razlika između zaliha rasta i vrijednosti zaliha

Kao što vidite, postoji velika razlika između rastnih i nasuprot vrijednosti dionica. Pogledajmo gornje razlike između stope rasta i vrijednosti zaliha -

Stanice rasta investitor doživljava kao povezane s tvrtkama visokog rasta s razlikovanjem budućih perspektiva za koje se očekuje da će pomoći bržem rastu prihoda / zarade u odnosu na tržište / industriju. Investitor vrijednosti dionica percipiraju kao povezane s temeljno solidnim tvrtkama, ali trenutno su podcijenjene na burzi zbog kratkoročnih nepovoljnih razloga
Rast dionica obično je skuplje s visokim omjerom P / E ili P / B, jer široki sudionici na tržištu očekuju da će ove tvrtke imati dobre izglede za rast, dok su vrijednosne zalihe jeftinije s niskim omjerom P / E ili P / B jer se tržišni sudionici razlikuju u svojim pogled na buduće izglede za rast tvrtke u odnosu na investitora.
Ulaganje u rast ima veći potencijal nagore na temelju pretpostavke da tvrtke u porastu i dalje iznenađuju tržišta svojim inovacijama ili poslovnim modelima. Vrijednost ulaganja je ograničena nagore mogućnosti jer će tržište na kraju prepoznati puni potencijal tvrtki i ispravno cijeniti zalihe.
Raste dionice su više volatilne i ponekad skuplje u odnosu na osnove tvrtke, dok su vrijednosne zalihe manje rizične zbog ograničenog potencijala smanjenja
Povrat iz dionica s rastom ovisan je o uvažavanju ulagača u pogledu perspektive rasta zarade, a prinosi iz vrijednosti dionica ovisni su o prepoznavanju vrijednosti investitora od strane tržišta

Usporedba između zaliha rasta i vrijednosti zaliha

Ispod je gornja usporedba između zaliha rasta i vrijednosti zaliha

Osnova usporedbe između stope rasta i vrijednosti zaliha	Raste dionice	Vrijednosti zaliha
definicija	Dionice koje investitor shvaća kao velike potencijale zarade / rasta prodaje	Dionice koje investitor shvaća kao podcijenjene na tržištu
Očekivanja investitora	Očekuje se da će kompanije imati velike izglede za zaradu / rast prodaje bez obzira na ekonomske uvjete	Očekuje se da će tvrtke biti snažno i dobro vođene te će imati visoke ili stabilne izglede za rast
Široka percepcija tržišta	Sudionici na tržištu, koje vide da imaju velike izglede za rast, pokazuju visoke cijene-zarade ili visoke omjere cijene i knjige.	Na tržištu koje se smatraju manje vrijednim zbog nepovoljnih razloga povezanih s tvrtkom, stoga zalihe pokazuju relativno niske omjere P / E ili niske P / B
Razina rizika	Usporedno su rizični jer su dionice vrlo nestabilne i ponekad mogu biti skupe u odnosu na osnove poduzeća	Usporedno sigurnije ulaganje jer je jeftinije u usporedbi s vršnjačkim dionicama ili širokim tržištem, a samim tim i manje nestabilnim
Porast potencijala dionica	Veliki potencijal za okretanje dionica i aprecijacija kapitala	Porast potencijala cijena dionica ograničen je na opseg podcijenjenosti
Prinos dividende	Tvrtke preferiraju niske ili nikakve dividende, prinosi na dividende su niski	Prinosi na dividende su razmjerno visoki, velike etablirane tvrtke obično isplaćuju veće dividende

Zaključak

Dionice mogu pružiti povrat putem budućeg rasta, trenutnog podcjenjivanja na tržištu ili prihoda od dividendi. U skladu s tim svjedoci smo različitih stilova investiranja. rast, ulaganje u vrijednosti i prihode.

Zalihe rasta povezane su s tvrtkama koje svjedoče o rekordnom rastu visokih zarada, a pretpostavlja se da će u budućnosti generirati visok rast. Ova definicija uglavnom odgovara malim tvrtkama u fazi rasta. Naravno, imate i više etabliranih kompanija koje bi mogle i dalje ostvarivati visok rast zbog svoje inovativne sposobnosti i snažnih poslovnih modela poput Amazona. Raste dionice teško isplaćuju nikakvu dividendu, jer smatraju pametnijim reinvestirati zaradu

Suprotno tome, vrijednosne zalihe su trenutno podcijenjene na tržištu. To se uglavnom uklapa u solidne tvrtke s konkurentnom prednošću koje je teško prevazići vršnjaci, ali trenutno su nepopularne na tržištu zbog kratkoročnih nepovoljnih događaja. Ulagači u vrijednosti mogu potražiti dionice koje trguju na povijesno niskim razinama ili atraktivne popuste u usporedbi s vršnjacima na temelju razine P / E ili P / B itd.

Kombinacija pristupa i vrijednosti za dugoročno ulaganje pomaže u ravnoteži rizika i povrata. Ovaj kombinirani pristup pruža potencijal za aprecijaciju kapitala tijekom ekonomskog ciklusa u kojem tržišna i ekonomska situacija pružaju mogućnosti za obje vrste investicija. Nadam se da sada morate imati pravedniju predodžbu o rastućim zalihama i vrijednosti zaliha. Pratite naš blog za više ovih članaka.

Preporučeni članak

Ovo je vodič za najveće razlike između rastnog i rast vrijednosti. Ovdje također raspravljamo o glavnim razlikama između zaliha rasta i vrijednosti vrijednosti s infografikom i tablicom usporedbe. Također možete pogledati sljedeće članke -